Неожиданно двое мальчишек по прозвищу Арбузик и Бебешка оказались на острове, который захватили чудовища во главе со злым волшебником Дуляри
cом. Черные силы захватчиков превратили остров в безжизненную землю, а его жителей в окаменевшие фигуры. Арбузик и Бебешка, ведомые мальчишеским, отчаянным желанием торжества добра и справедливости, вступают в борьбу со злом.
Они пройдут через множество препятствий, будут захвачены слугами Дуляриса и брошены в подземелье, но с помощью друзей Арбузик и Бебешка организуют сопротивление чудовищам. И как полагается в сказке, все окончится благополучно.